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存储芯片商场正资格一场由 AI 波浪激励的供给侧巨变，卖方商场的强势追溯令买家不得不接管前所未有的残忍条件。
据科技媒体 Digitimes 等多方音尘自大，供应链知情东谈主士自大，闪迪已向部分下旅客户提议了一项被业界称为"前所未闻"的合同容颜：要求客户支付全额现款预支款，以锁定异日 1 至 3 年的供应配额。
尽管条件严苛，但面对 AI 基础标准确立对存储开发的刚性需求，部分云行状供应商（CSP）正在酌量接管这一条件，以隐敝异日的断供风险。
与此同期，价钱的剧烈波动已接于面前。据野村证券发布的客户论述，闪迪狡计在 3 月份技能，将其用于企业级固态硬盘（SSD）的高容量 3D NAND 闪存芯片价钱环比上调朝上 100%。野村证券指出，这一加价狡计归因于短期内的供应零落以及 AI 界限对行状器级存储的中期需求增长。
本周五，闪迪股价再度大涨 13%，续创历史新高。
现款为王：前所未有的全款预支制
据报谈，自 2025 年以来，NAND 大厂闪迪频频发动加价攻势，而近期的"锁单"要求更是突破了行业旧例。供应链音尘东谈主士称，闪迪提议的" 100% 现款预支"条件，旨在调换 1 到 3 年的供应保险。
这种相配规的合同容颜在行业内激励了剧烈回荡。时时情况下，供应链相助多收受分期付款或信用账期样式，全额预支对买方的现款流提议了强大挑战。
然则，报谈指出，由于 AI 需求抓续增长，而存储原厂扩产需要大批时间，部分急需执行算力的云行状供应商不得不酌量接管这一条件。此外，闪迪也将此类合同谈判界限扩大到了 PC、智高手机及模组厂商。
价钱翻倍：企业级存储领涨
在要求全款的同期，家具报价也在飞涨。野村证券的渠谈拜谒自大，多家存储供应商抓续推高价钱，其中企业级 NAND 面对的涨幅最为激进。野村证券在论述中明确指出："闪迪用于企业级 SSD 的 NAND 报价，在 3 月份技能可能环比高涨朝上 100%。"
野村证券分析合计，英伟达的推理高下文内存存储 ( ICMS ) 平台是股东本年企业级存储需求的要津成分之一。该平台基于 BlueField-4 DPU，配备了 512 GB 的 SSD。据估算，如若英伟达每年出货 50,000 个 VR NVL144 机架，仅此一项就需要奢侈约 0.439 EB 的 3D NAND。
固然现在尚不澄清企业级家具价钱翻倍将在多猛进度上触及消费级商场，但野村证券劝诫称，由于智高手机和 PC 使用的 3D NAND 与企业级芯片产自消释晶圆厂，时时情况下，消费级家具价钱会奴隶企业级家具高涨。
产能挤压：AI 优先下的供应危急
形成现时所在的根柢原因，在于各人三大存储原厂（三星、SK 海力士、好意思光）的产能分派计谋发生了根人道滚动。据关联分析，原厂将大多数产能歪斜给了利润更高、主要用于 AI 商场的 HBM（高带宽内存），导致正本用于坐褥圭臬型 DDR4/DDR5 及 NAND 的产能被大幅压缩。
这种结构性零落激励了供应链的絮聒与错愕：
科技巨头抢货：据报谈，谷歌旗下的 TPU 尽头依赖 HBM，在向 SK 海力士与好意思光寻求非凡产能时收到了"不行能"的回话。为此，谷歌甚而罢黜了别称认真存储供应的采购摆布，并正在招聘有利的各人存储商品司理。Meta 也狡计聘用有利的"存储各人采购司理"，以加强与上游晶圆厂的径直关连。
错愕性囤货：为了遁入加价和零落，PC 品牌如联思（Lenovo）已运转积极囤积库存，甚而提前下订 2026 年的全年需求。
乱象丛生：商场传出三星总部低调派员赶赴台湾拜谒职工和代理商疑似收贿问题，自大出在尽头缺货的情况下，商场出现了不门径的赢利当作。
现在，更有成本实力的买方已运转烧毁传统的长久协议样式天元证券_实盘配资_在线股票配资十倍网站，转而接管短协议和高价，甚而出现"不问价钱，有货就买"的形势。
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